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Eversheds Sutherland conseille Alcentra et Fidera pour la signature d’un accord d’exclusivité avec Pierre & Vacances - Center Parcs dans le cadre de son processus d’adossement

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  • Corporate

23-12-2021

Le 17 décembre 2021, un accord d’exclusivité a été conclu entre le groupe d’investisseurs composé d’Alcentra Limited, Fidera Limited et Atream, et Pierre et Vacances S.A, holding cotée du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs dans le cadre de son processus d’adossement et de renforcement de ses fonds propres.

Cet accord d’exclusivité fait suite à la remise d’une offre ferme par Alcentra, Fidera et Atream (qui demeure soumise à diverses conditions suspensives) prévoyant notamment l’injection de 200m€ de fonds propres, le désendettement massif du Groupe (notamment par la conversion en capital de plus de 551m€ de dette non sécurisée), la mise en place d’une nouvelle gouvernance et l’externalisation de l’activité immobilière avec la création d’une foncière dédiée au développement de nouvelles implantations.

Eversheds Sutherland conseillait les fonds investisseurs Alcentra et Fidera ainsi que certains autres porteurs d’Ornane avec une équipe menée par Aurélien Loric (associé) et composée de François Wyon (collaborateur senior), Diane de Catuelan et Hélène Nabhan en corporate et restructuring, et de Sindhura Swaminathan (associée), Louis-Jérôme Laisney (counsel) et Edmond Percheron en financement.

Aurélien Loric, Partner
François Wyon, Senior Associate
Hélène Nabhan, Associate
Sindhura Swaminathan, Partner
Louis-Jérôme Laisney, Counsel
Edmond Percheron, Associate

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